Goku é a única esperança do mundo, o único ser na Terra capaz de enfrentar Piccolo, o Grande Rei Demónio! Mas o combate termina com Piccolo a dar origem a uma nova e mais jovem versão de si mesmo, que irá regressar dentro de três anos para acabar a destruição causada pelo seu pai! À procura de uma nova forma de derrotar o novo Piccolo, Goku vira- se para os céus – para o reino dos céus de Kami-sama, criador das Bolas de Dragão, Deus do mundo de Dragon Ball. Mas Piccolo e Kami-sama partilham um terrível segredo…
Os episódios desta saga vão do episódio numero 123 ao 131.